Bearbeiten von Spalten und Export von Datensätzen

Bearbeiten von Spalten

Benötigt wird diese Funktion, um Datensätze effektiv filtern und dann auch ggf. exportieren zu können

Wähle den entsprechenden Datensatz-Typ, bei den du die Spalten bearbeiten möchtest. 

In unserem Beispiel nehmen wir den Datensatz-Typ "Veranstaltungen" 

Wähle den passenden Reiter aus. 

In nicht jedem Reiter sind alle Spalten-Möglichkeiten vorhanden. 

Klicke darüber auf "Spalten bearbeiten" 

Es öffnet sich ein Fenster. 

Nun ist es möglich, die Spalten anzuordnen, Spalten auszuwählen oder sie aus der Anzeige zu entfernen. 

Auf der rechten Seite, siehst du die Spalten, die bereits ausgewählt worden sind. 

Auf der Linken Seite siehst du die Spalten, die du noch auswählen kannst. 

Über Drag &Drop ist es möglich, die Spalten neu zu sortieren. 

"+" Spalte zur Ansicht hinzufügen
"-" Spalte aus Ansicht löschen

Baue dir so eine individuelle Ansicht zusammen. 

Klicke auf "Speichern" um die Ansicht zu Speichern. 

Neben dem Export, der nun vorgenommen werden kann, besteht nun auch die Möglichkeit, die Datensätze in den Spalten zu filtern. 

Dafür auf die grauen Bereich der Spalten klicken: 

Export von Datensätzen

Wie Spalten bearbeitet werden können, hast du jetzt erfahren. 

Nun besteht die Möglichkeit die Datensätze zu Exportieren. 

Neben den Spalten besteht auch die Möglichkeit über die "Erweiterte Suche" nur bestimmte Inhalte der Spalten für den Export zu berücksichtigen. 

Klicke auf "Suchen" 

Über "Exportieren" kannst du dir nun im richtigen Format deine Inhalte herunterladen und anzeigen lassen. 

Sonderfall: 
Du möchtest nur einen Export der "Nicht abgesagten Veranstaltungen" vornehmen? 
Einen Artikel zu dem genauen Vorgehen findest du hier.

Ansicht als Template speichern

Neben dem Export besteht auch die Möglichkeit, dass diese spezielle Spaltenansicht als Template geladen wird. 

Klicke hierfür auf Template. 

Hier kannst du auswählen, ob du ein bereits gespeichertes Template laden möchtest mit einem Klick auf "Template laden" oder ob du die von dir erstellte Ansicht speichern möchtest. Für Zweiteres Klicke auf "Template speichern".

Diese neue Template kannst du mit einem Namen und Kommentar versehen. 

Zudem kannst du entscheiden, ob jeder auf dieses Template auch andere User im Mandanten bearbeiten dürfen, oder es nur durch dich bearbeitet werden kann. 

Aktiviere oder deaktiviere dafür den Checkhaken. 

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